小和尚功夫（张壮饰）年纪虽小但武功高强，为了能够继承武林绝学“南平拳”，功夫整日勤学苦练，师兄们纷纷成为他的手下败将。然而，师傅告诉功夫，想要获得继承权，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会引导他找到这位和功夫素未谋面的宿敌。功夫来到了日本，被经营中国餐馆的阿泉（泉品子饰）收留了。一次偶然中，功夫救下了阿泉的孙女丽子（藤本七海饰），之后，功夫假扮成丽子的弟弟，跟随丽子来到了她就读的学校。学校里的女老师（佐田真由美饰），其真实身份是黑暗文部省派来的间谍，她正在暗中秘密筹划一个邪恶的阴谋，而丽子则成为了她的人质。
圣诞节前夕，一名衣着暴露的独身女子在酒店高层房间中神情恍惚，她来到阳台上，翻身坠落……刚过50岁生日的黑人警员罗杰（DannyGlover饰）负责此案，他发现坠楼女子是自己越战时的搭档麦克之女。警局派遣瑞格（梅尔·吉布森MelGibson饰）协助罗杰，瑞格能力卓越，但是最近陷入失去妻子的悲伤心境中无法自拔。这对新搭档很快就为瑞格解决问题的莽撞方式大吵，或许正如瑞格所说，这是一座疯狂的城市，人人都试图自杀。随着调查不断深入，罗杰与瑞格发现坠楼事件背后的真相超出了他们的控制：原来美国中情局在越战时成立特种部队，针对越共的毒品交易进行渗透、破坏，战后，这批特种兵利用当年的交易网大肆贩毒，而麦克由于妨害毒品集团利益遭到杀害。罗杰与瑞格虽然找到了方向，但是将毒品集团捣毁显然困难重重。
